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Meta 的最大对手 :它才是元宇宙的先行者(四)
编者按:要说去年技术圈最火的词是什么,很多人也许会想到“元宇宙”(metaverse)。当然,这场火要归功于Facebook(Meta)。但是,这个词不是Meta发明的,Meta也不是最早的入局者。最早的入局者之一来自阿根廷,在Meta掀起的元宇宙热带动下,过去一年,这个虚拟世界的用户数增长了 3300%,市值一度达到了 120 亿美元的峰值。它有可能被证明是 Meta 放眼长远的野心最有力的挑战者。本文就来探究Decentraland这个元宇宙的先行者。文章来自编译,篇幅关系,我们分五部分刊出,此为第四部分。
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价值:为虚拟领域定价
去年NFT 市场的炙手可热,迫使投资者和评论员对估值进行彻底的重新思考。画出来的一块石头该如何评估其潜在的升值空间? 2025 年数字猴的市场行情又会如何?
任何把这场运动当真的人(并不是所有人)可能都得放弃自己的 DCF(现金流量贴现)模型,并把注意力放在社会信号、模拟的价值以及社区的力量上。这一切都说明,给NFT(不管是个人资料图片还是数字地块)定价的任何企图,都会让人感到荒谬不经或不够严谨。在很多情况下,对支撑它们的平台进行估值也是如此。
尽管如此,我们仍会尽我们最大的努力,把Decentraland 的价值及其所创造的世界放在背景下考虑。
Decentraland与Roblox
简要概括,在撰写本文时, Decentraland的市值为 65 亿美元,注册账户超过 800000,去年 12 月的MAU为 465000。过去 30 天的时间里, Decentraland 的交易市场经手的GMV为 1500 万美元,收取了约 38 万美元的费用,销售收入比率乘数为 1425 倍。值得注意的是,上个月的个个体市场交易对手的数量也很少,独立买家只有 458 个,卖家只有 178 个。
不妨拿上市公司里面最好的比较对象Roblox跟Decentraland比较一下。根据最新季报,这个web2 虚拟世界游戏的市值为 490 亿美元,年化收入为 24 亿美元。季度收入比去年同期翻了一番,销售收入比率乘数约为 20 倍。 2021 年第三季度,Roblox 的日活用户数达到了 4700 万。
Decentraland与Roblox的指标对比
这种对比好吗?过度解读就太简单了。它没有考虑到Decentraland 的增长更快,也没有考虑到 DAO 的金库里面还有 6.5 亿美元。不过,这种对比也不是一无是处。从按收入估值的角度来看,很显然,投资者为 web3 世界开出了溢价。
我交谈过的消息人士不止一个或明或暗地表示,他们认为Decentraland被高估了。有位大地主表达了要转移部分资产的愿望,而一位元宇宙投资者兼专家则表示, Decentraland的这股热潮大部分是由“婴儿潮一代”所推动的。“土地”这个概念很清晰易懂,他们想据为己有。尽管对这个领域持乐观态度,但该消息人士也承认,虚拟世界“在变得真正有趣之前还有很长的路要走”。
爱荷华的农田
有些人则不认同,其中最坚定的是Metaverse Group 和 GDA Capital的联合创始人Michael Gord。Metaverse Group是 Tokens.com 的子公司,这家虚拟房地产的投资者也是Decentraland最大的开发商之一。该公司因为完成了史上最昂贵的“元宇宙土地收购”而引起了公众的关注。去年 11 月, Gord 的团队以总计 618000枚 MANA 的价格拿下了Decentraland的Fashion Street 116 块地。消息公布时,地块总值相当于 243 万美元。对Gord来说,这次土地收购是明摆着要干的事:
目前, Decentraland的土地价值约为爱荷华州农田价值的 5%。我预计住在爱荷华州农田的人数不会呈指数增长。
对于Metaverse Group 的团队来说, Decentraland不仅有机会成为最热门的房地产市场,而且还有机会成为下一个社交网络。还是来自Gord:
Decentraland正在把自己定位为全球用于社交聚会的第一大社交网络……这元宇宙会彻底蚕食掉社交媒体市场,而现在,Facebook等社交媒体平台的市值可达数千亿美元。我认为这就是Decentraland未来几年应该发展的方向……他们的网络将从每月 500000 到 600000 的活跃用户增长到 6 亿的月活用户。
究竟需要多长时间呢? Gord给出了一个非正式的时间表,他认为,今年Decentraland将达到 2000 万用户,后年可达到 8 亿用户,也许在 2025 年取得全球的主导地位。
他补充说:“假设我错了,假设要到2030 年。但我认为未来是……这个世界的每个人都在用元宇宙。”
为了确保这一点,Metaverse Group 正在采取措施,他们在自己的地产上举办活动(包括音乐会),提供独特体验。今年 3 月,该公司将与(管理杜嘉班纳的首个 NFT藏品的)数字交易市场 UNXD 合作举办Decentraland的“时装周”。
UXTD
事实上, Decentraland已经接待过一些大牌。去年 10 月,DJ Deadmau5 就在“Metaverse Festival”里面播放了一段 30 分钟的节目。预期会有更多的名人效仿。
元宇宙商场
这些计划说明了数字土地的价值从何而来。在与纽约大学房地产经济学与市场分析副教授Kevin Clark的交流中,他指出可以通过“商业运营(如零售)或通过出租给零售商得到的租金来评估收入潜力。”你可以想象这样一个未来,去租一块 LAND, 用来开数字会议、NFT 快闪店、咨询企业,或任何其他形式的活动,这些都将变成司空见惯。当然,为了推动这种商业的发展,地方很重要。正如在现实世界里,如果附近是令人兴奋的地方,房产也会受益于增加的客流量以及Clark 所说的“市场互动”。他补充说,数字财产“毫无疑问会继续存在”。
有朝一日,LAND 的用途或许不仅仅是购买数字商品而已。Aaryaman Vir 是NFT 项目 Ludo Labs 的创始人,他为我介绍了 Boson Protocol。这个去中心化网络为在“元宇宙”购买实物提供支撑。这个项目在Decentraland购买了一处价值 704000 美元的地产,然后把它开发成一个虚拟购物中心。
慢慢地,我们的购物可能会在空间web上进行,用我们身体的复制品来“试穿”连帽衫或运动鞋,然后看看合不合身。这样的购物将是真正的虚实结合,提供实物产品,并附赠虚拟福利——如化身的配饰,或允许进入私人区域。
到头来,怎么给Decentraland估值要看你选择关注的什么。如果看收入,几乎不可能证明市值的合理性。但如果看最近的快速增长,以及未来令人眼花缭乱的可能性,你可能会觉得还有上升的空间。
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