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中信建投2022年度二十大预测之:元宇宙开启新时代
尽管当前谈元宇宙的实现可能为时尚早,二十年后的元宇宙也未必如今日所谈论的这样,但元宇宙所畅想的生活方式符合发展潮流,当前时点人们对于元宇宙的各种畅想也反应了对科技进步的憧憬。未来,随着硬件设备的突破,VR/AR技术的持续迭代,我们对“元宇宙”还是充满期待,虽然发展可能充满曲折,但前景预计乐观。
从历史来看,每一个新技术概念的提出,只要符合发展趋势,都会引发资本市场关注,例如云计算、物联网、人工智能等,实际上到目前为止还在向着宏伟的愿景前进,但投资机会却从不缺乏。因此,我们认为元宇宙虽然实际可能还远,但资本市场的投资可能已经很近,主题性投资机会下的概念股值得关注。站在通信行业的视角来看,我们认为中海达(子公司灵境科技可提供沉浸式剧场/游览服务)、平治信息(VR终端、内容)、天邑股份(VR终端)、首都在线(云渲染沉浸式场景技术)、恒信东方(VR游戏)等关联度较高。
物联网行业加速发展,智能网联汽车可能将成为物联网重头戏。我们认为,物联网的体系架构可以分为四个层次:感知控制层、网络传输层、系统平台层和终端应用层。从物联网体系架构的四个层次再细分下去,结合产业中的实际分工,我们可以将物联网产业链划分为十大环节:芯片、传感器、控制器、通信模组、通信网络、操作系统、物联网平台、智能终端、应用软件与集成服务。
虽然物联网目前已经进入发展的快车道,但由于仍处规模化发展初期,因此首要的任务应该还是以“联网”为主,至于“应用”,短期内仍将以基础的采集、传递、汇聚、分析为主,更高级的增值服务或应用的爆发还有待时日。我们认为,物联网的发展将经历由“快速联网”到“规模联网+应用服务”的过程。
因此,投资上短期来看我们认为应重点聚焦“连接阶段”的机会,具体包括两个方面:一是具有通用性、与连接数增长正相关的产业链环节,建议重点关注芯片、通信模组、传感器等;二是具有爆发力,与率先爆发的垂直行业应用强相关的产业链环节,建议重点关注智能网联汽车。因此,如果两者结合,我们认为与智能网联汽车产业链相关的环节尤其值得重视,站在通信行业的视角来看,重点推荐车载通信模组供应商(广和通、移远通信等)、车载智能控制器(和而泰、鸿泉物联、朗特智能等)、车载连接器(瑞可达、意华股份等)。
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