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中信建投2022年度二十大预测之：元宇宙开启新时代

信息来源：中信建投 发布日期：2022-01-02 主题标签：资本市场投资VR物联网

尽管当前谈元宇宙的实现可能为时尚早，二十年后的元宇宙也未必如今日所谈论的这样，但元宇宙所畅想的生活方式符合发展潮流，当前时点人们对于元宇宙的各种畅想也反应了对科技进步的憧憬。未来，随着硬件设备的突破，VR/AR技术的持续迭代，我们对“元宇宙”还是充满期待，虽然发展可能充满曲折，但前景预计乐观。

从历史来看，每一个新技术概念的提出，只要符合发展趋势，都会引发资本市场关注，例如云计算、物联网、人工智能等，实际上到目前为止还在向着宏伟的愿景前进，但投资机会却从不缺乏。因此，我们认为元宇宙虽然实际可能还远，但资本市场的投资可能已经很近，主题性投资机会下的概念股值得关注。站在通信行业的视角来看，我们认为中海达（子公司灵境科技可提供沉浸式剧场/游览服务）、平治信息（VR终端、内容）、天邑股份（VR终端）、首都在线（云渲染沉浸式场景技术）、恒信东方（VR游戏）等关联度较高。


物联网行业加速发展，智能网联汽车可能将成为物联网重头戏。我们认为，物联网的体系架构可以分为四个层次：感知控制层、网络传输层、系统平台层和终端应用层。从物联网体系架构的四个层次再细分下去，结合产业中的实际分工，我们可以将物联网产业链划分为十大环节：芯片、传感器、控制器、通信模组、通信网络、操作系统、物联网平台、智能终端、应用软件与集成服务。

虽然物联网目前已经进入发展的快车道，但由于仍处规模化发展初期，因此首要的任务应该还是以“联网”为主，至于“应用”，短期内仍将以基础的采集、传递、汇聚、分析为主，更高级的增值服务或应用的爆发还有待时日。我们认为，物联网的发展将经历由“快速联网”到“规模联网+应用服务”的过程。

因此，投资上短期来看我们认为应重点聚焦“连接阶段”的机会，具体包括两个方面：一是具有通用性、与连接数增长正相关的产业链环节，建议重点关注芯片、通信模组、传感器等；二是具有爆发力，与率先爆发的垂直行业应用强相关的产业链环节，建议重点关注智能网联汽车。因此，如果两者结合，我们认为与智能网联汽车产业链相关的环节尤其值得重视，站在通信行业的视角来看，重点推荐车载通信模组供应商（广和通、移远通信等）、车载智能控制器（和而泰、鸿泉物联、朗特智能等）、车载连接器（瑞可达、意华股份等）。

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